概要
Excelに登録された顧客情報や明細データをもとに、見積書・請求書などの帳票を自動作成するツールです。
顧客ごとに帳票を作成する作業を自動化し、転記ミスの防止と作業時間の短縮を実現します。
解決できる課題
見積書や請求書を作成する際、顧客情報や明細情報を手作業で転記すると、多くの時間がかかるだけでなく入力ミスが発生する可能性があります。
本ツールを利用することで、管理しているデータから帳票を自動生成できるため、作業負担の軽減と帳票作成品質の向上につながります。
主な機能
- 顧客情報の自動差し込み
- 明細情報の自動差し込み
- 複数顧客の一括出力
- 複数帳票の一括作成
- 帳票テンプレートの切り替え
- 出力ファイルの自動保存
- 処理結果ログ出力
- 帳票単位の出力対象選択
利用イメージ
見積書作成
顧客マスタ
| 顧客名 | 住所 |
|---|---|
| 株式会社ABC | 東京都○○区 |
↓
明細データ
| 商品名 | 数量 |
|---|---|
| 商品A | 10 |
| 商品B | 5 |
↓
実行
↓
見積書を自動作成
複数帳票作成
複数顧客のデータを登録
↓
実行
↓
顧客ごとの帳票を一括作成
処理の流れ
帳票出力対象を取得
↓
設定データ取得
↓
顧客データ取得
↓
明細データ取得
↓
帳票テンプレート読込
↓
差し込み実行
↓
顧客ごとに帳票作成
↓
出力フォルダへ保存
↓
結果ログ出力
画面イメージ
- 顧客情報入力シート
- 明細情報入力シート
- 帳票選択シート
- 設定シート
- 出力帳票サンプル
- 処理結果ログ
工夫した点
- 帳票ごとに差し込み設定を管理できるようにし、新しい帳票を追加しやすい構成を採用
- 顧客情報と明細情報を分離し、明細行数が変動しても対応可能な仕組みを実装
- 複数帳票・複数顧客の組み合わせでも一括出力できるよう設計
- テンプレートを利用することで帳票レイアウト変更時のメンテナンス性を向上
- 処理結果をログ出力し、帳票作成状況を確認可能
使用技術
- VBA
- Excel
- Collection
- Dictionary
- テンプレート帳票方式
開発期間
約2週間
要件整理、テンプレート設計、VBA実装、動作検証までを実施しました。